Caso tipo 01 · Founder / CEOSaturación operativa
El fundador sigue cerrando todas las ventas y supervisando cada entrega. La empresa tiene quince empleados, pero el crecimiento depende de su tiempo.
- Fricción
- El CEO dedica gran parte de la semana a cualificar oportunidades y sostener la operación.
- Intervención posible
- Cualificación automatizada, CRM, proceso comercial documentado y delegación del cierre estándar.
Caso tipo 02 · Dirección GeneralPresión por resultados
El consejo exige resultados trimestrales, mientras el equipo comercial trabaja sin proceso y el pipeline sigue siendo impredecible.
- Fricción
- La venta depende de relaciones históricas y pedidos entrantes.
- Intervención posible
- OKR comerciales, pipeline visible, prospección activa y acompañamiento hasta la adopción.
Caso tipo 03 · MarketingMarketing sin ROI demostrable
Las campañas generan tráfico, pero ventas no recibe oportunidades cualificadas y dirección cuestiona la inversión.
- Fricción
- Marketing y ventas trabajan desconectados, sin nurturing ni scoring.
- Intervención posible
- Embudo compartido, automatización, calificación de leads y CRM conectado.
Caso tipo 04 · OperacionesCaos operativo antes de una auditoría
Dos personas concentran el conocimiento del almacén. Los errores, reprocesos y reclamaciones crecen mientras se acerca una auditoría.
- Fricción
- Procesos críticos sin documentar y preparación de pedidos sin una definición común de terminado.
- Intervención posible
- Mapa operativo, rediseño del flujo, documentación, WMS básico y formación.
Caso tipo 05 · InnovaciónProyectos digitales paralizados
La dirección pide automatización e IA, pero la empresa no dispone de capacidad técnica para convertir las ideas en procesos operativos.
- Fricción
- La conciliación bancaria manual consume cuarenta horas semanales.
- Intervención posible
- Automatización RPA integrada con el ERP y validada en un entorno real.
Caso tipo 06 · HosteleríaUna experiencia de cliente inconsistente
Tres locales mantienen una buena ocupación, pero la recurrencia es baja y las valoraciones no mejoran.
- Fricción
- Reservas manuales, esperas mal comunicadas y ausencia de seguimiento posterior.
- Intervención posible
- Customer journey, protocolo común, reservas digitales y captación automatizada de reseñas.
Caso tipo 07 · SaludUn canal de prescripción sin sistema
El producto funciona, pero el laboratorio depende del comercio electrónico y no consigue activar médicos, dietistas y farmacias.
- Fricción
- Argumentario poco clínico, materiales insuficientes y seguimiento inexistente.
- Intervención posible
- Mapa del prescriptor, kit especializado, CRM y primeras visitas acompañadas.
Caso tipo 08 · Servicios financierosClientes que se marchan sin explicar por qué
Una asesoría pierde clientes cada año aunque la calidad técnica del servicio sea buena.
- Fricción
- El trabajo realizado resulta invisible y la relación solo se activa ante una necesidad.
- Intervención posible
- Calendario proactivo, informe de valor y alertas tempranas de riesgo de baja.
Caso tipo 09 · TecnologíaLa expansión que nunca empieza
Una empresa SaaS lleva dieciocho meses estudiando México y Colombia sin validar la demanda ni conseguir clientes.
- Fricción
- Argumentario local, onboarding presencial y captación dependiente del mercado español.
- Intervención posible
- Entrada mínima viable, adaptación comercial, onboarding remoto y validación con clientes de pago.
Caso tipo 10 · E-commerceTráfico que no convierte ni vuelve
La tienda recibe visitas, pero la mayoría abandona la compra y quienes compran una vez no regresan.
- Fricción
- Checkout móvil largo, fichas incompletas y ausencia de relación después de la compra.
- Intervención posible
- Rediseño del checkout, recuperación de carrito y programa automatizado de fidelización.
Caso tipo 11 · Founder / CEODependencia de un cliente
Una agencia obtiene el 46 % de su facturación de una sola cuenta y toda la venta sigue pasando por el fundador.
- Fricción
- Concentración de cartera y captación por referidos.
- Intervención posible
- Servicios paquetizados, cliente ideal, prospección y pipeline operado por el equipo.
Caso tipo 12 · Founder / CEOFacturar más y quedarse sin caja
Un estudio trabaja mucho, cobra tarde y absorbe cambios de alcance que nunca llegan a factura.
- Fricción
- Presupuestos sin control de alcance y cobros sin hitos.
- Intervención posible
- Rentabilidad por proyecto, contratos por fases y tesorería a 13 semanas.
Caso tipo 13 · Dirección GeneralUna inversión que el consejo no aprueba
Los partes en papel retrasan la facturación, pero dirección no dispone de datos para demostrar el coste.
- Fricción
- Servicios realizados que no llegan a facturarse.
- Intervención posible
- Business case, piloto de partes digitales y cuadro de mando.
Caso tipo 14 · Dirección GeneralEl plan estratégico en el cajón
Catorce iniciativas, ningún responsable y un equipo con capacidad real para ejecutar tres.
- Fricción
- Exceso de frentes y falta de gobierno.
- Intervención posible
- Priorización, OKR con dueño y ejecución de las iniciativas sin capacidad interna.
Caso tipo 15 · Dirección ComercialUn CRM que nadie quiere usar
La herramienta está pagada, pero solo una parte de las oportunidades aparece y el forecast no es fiable.
- Fricción
- El CRM sirve a dirección, no a quien vende.
- Intervención posible
- Pipeline simple, menos campos, plantillas útiles y acompañamiento.
Caso tipo 16 · Dirección ComercialPropuestas que consumen tiempo y no cierran
El equipo produce cuarenta propuestas a medida al mes y solo cierra una parte pequeña.
- Fricción
- Se propone antes de validar presupuesto y decisor.
- Intervención posible
- Cualificación, propuesta modular y seguimiento sistemático.
Caso tipo 17 · MarketingSiete canales y ninguna respuesta clara
La mayoría de los leads no pertenece al segmento rentable y dirección cuestiona el presupuesto.
- Fricción
- Canales dispersos y atribución insuficiente.
- Intervención posible
- Concentración en tres canales, segmentación y medición conectada al CRM.
Caso tipo 18 · OperacionesTodo vive en la cabeza de una persona
Una red de franquicias depende de su responsable de operaciones a pocos meses de jubilarse.
- Fricción
- Continuidad del negocio y procesos sin documentar.
- Intervención posible
- Manual operativo, playbook de apertura, checklists e indicadores comunes.
Caso tipo 19 · InnovaciónLa IA que el equipo abandonó
Un chatbot fallido dejó desconfianza, mientras novecientos correos semanales siguen clasificándose a mano.
- Fricción
- La tecnología atacó un problema que no existía.
- Intervención posible
- Clasificación asistida, revisión humana y piloto paralelo al proceso actual.
Caso tipo 20 · InnovaciónEl conocimiento técnico disperso
Preparar cada licitación obliga a buscar durante horas entre quince años de documentación.
- Fricción
- Información valiosa difícil de encontrar y adaptar.
- Intervención posible
- Repositorio estructurado y asistente sobre la tecnología ya disponible.